儀器儀表行業2002年發展動態分析

一、行業現狀

（一）、儀器儀表行業市場需求對象及覆蓋范圍：

儀器儀表應用領域廣fan，覆蓋了工業、農業、交通、科技、環保、國防、文教、衛生、人民生活等各個方面；在國民經濟建設各行各業的運行過程中承擔著把關者和指導者的任務，由于其地位 tesu、作用重大，對國民經濟有巨大倍增和拉動作用，有著良好的市場需求和巨大的發展潛力。具體的需求對象可以從以下幾個方面進行表述：

1．在人類社會進入知識經濟時代，信息技shu高速發展的背景下，儀器儀表及其測量控制技shu得到日益廣fan應用，給儀器儀表行業的快SU發展提供了良好契機。儀器儀表是信息產業的源頭和組成部分，是信息技shu的重要基礎。錢學森院士對新技shu革命有如下論述“新技shu革命的關鍵技shu是信息技shu，信息技shu是測量技shu、計算機技shu、通訊技shu三部分組成，測量技shu則是關鍵和基礎”。guoji上也將信息技shu生產行業定性為計算機、通訊、儀器儀表三個行業。

2．儀器儀表廣fan應用于裝備、改造傳統產業的工藝流程的測量和控制，是現代化大型重點成套裝備的重要組成部分，是信息化帶動工業化的重要紐帶。據有關資料顯示，隨著裝備水平的ti gao，儀器儀表在工程設備總投資中的比重已達到18%左右；現代化的寶鋼技shu裝備投資中，有1/3的經費用于購置儀器和自控系統。

3．高水平ke學研究和高新技shu產業的發展迅速ti gao了對儀器儀表的需求，儀器儀表在實施科教興國、知識chuang新和技shuchuang新的過程中，正發揮十分重要的作用。各項高水平的ke學實施是不能離開ke學儀器的，現代ke學的jin步也越來越依靠jianduan儀器的發展�，F代生物、醫學、生態環境保護、新材料（納米材料等）、現代農業的發展，同樣是建立在jianduan精密儀器科技的發展基礎上。

4．儀器儀表成為現代國防建設技shu裝備的主要組成部分：我國航天工業的固定資產1/3是儀器儀表和計算機、運載火箭的儀器開支占全bu研制經費的1/2左右；導彈的高精度制導、控制、航天經緯測量和紅外成像、zhuan用高溫試驗設備等都是國防裝備中的精華和核心，也是發達guo家限制向我國出口的重點產品。

5．儀器儀表在探求人類社會可持續發展、抵御自然災害、依法治國并實施有關法律（質量、商檢、計量、環保等）的過程中作為重要實施手段和保障工具被普遍采用。

（二）、行業企業構成：

至2001年9月底，全bu國有及年產品銷售收入在500萬元以上的非國有所有制儀器儀表行業企業1442家，按企業規模分為：大一型企業26家（占行業企業總數的1.8%），大二型企業73家（5.06%）,中一型企業28家（1.94%），中二型企業123家（8.5%），小型企業1192家（82.7%）。按企業經濟類型分為：國有企業417家（28.9%）,股份有限公司、股份合作企業、其他有限責任公司322家（22.3%），集體企業232家（16%），私營企業158家（11%），三資企業313家（21.8%）。

（三）、行業產品分類

按照我國國民經濟行業分類標準，儀器儀表行業包括儀器儀表及計量器具等20多個zhuan業分類類別，即工業自動化儀表、電工儀器儀表、光學儀器、計時儀器、導航制導儀器、分析儀器、試驗機、實驗室儀器、通用儀器儀表元器件、農林牧漁儀器儀表、地質地震儀器、氣象海洋及水文天文儀器、核儀器、yiliao儀器及設備、電子測量儀器、傳遞標準用計量儀器、衡器、船用儀表、汽車用儀表及其它通用儀器儀表等。按產品的主要服務對象和領域分，通常把儀器儀表大行業概括為生產過程測量控制儀表及系統、ke學測試儀器、zhuan用儀器儀表、儀表材料和元器件四大類。

我國儀器儀表行業分布以機械系統開發生產通用儀器儀表為主，信息產業部、教育部、中國ke學院、guo家醫藥局和冶金、石化、輕工、煤炭、電力公司、測繪以及兵器、航天、航空、船舶工業等系統研制、生產各類zhuan用儀器儀表；其中中科院（ke學，測試儀器）、信息產業部（通訊及電子測量儀器）、輕工系統（衡器）、兵器、船舶及航空航天系統（軍工配套產品）、guo家醫藥局（yiliao儀器及設備）力量較強。

（四）、行業產品綜合水平評價：

儀器儀表行業整體綜合水平達到guoji八十年代中期水平，微電子技shu和計算機技shu在儀器儀表產品中普遍采用，約15%的產品實現了化，達到guoji九十年代水平；30%的產品實現了數字化，達到guoji八十年代末期水平。綜合服務能力顯著ti gao：可以承接30—60萬千瓦火電站、核電站、30萬噸合成氯、120噸轉爐、日產30萬立方米城市煤氣站工程、成套大型爐窯等大型工程成套控制項目。

大類產品滿足需要程度：中 gao檔ke學測試儀器國內市場滿足率為30%，中低檔ke學儀器滿足率65%；生產過程測量控制儀表及系統產品在大型工程項目中的品種滿足率達50%，中小型工程達70%。jin口產品往往是科研、生產所需的重大、關鍵設備，技shu含量大，附加值高。

部分中低檔產品形成了自己的優勢和 te色，ge種數字萬用表、電度表、水表、煤氣表、水準儀、中低檔光學顯微鏡、望遠鏡等產量居世界前列，在基本滿足國內需要的同時，大量出口。

通過科技攻關、聯合開發、合資合作和引進技shu消化吸收國產化等多種形式，使我國儀器儀表行業部分中 gao檔主導產品縮小了與guoji先 水平的差距，并形成生產能力。自主開發的主要產品包括中小型DCS、現場總線儀表、總線式測試系統、汽車zhuan用檢測試驗設備、超聲診斷儀器、微波等離子光譜、新型擴散硅敏感元件等；引進技shu國產化的主要產品有記錄儀、精小型調節閥，新型變送器、光譜、色譜、掃描電鏡、水質分析儀、zhuan用復合材料等；合資合作的主要產品有大型CDS、變送器、流量計、電子經緯儀、動平衡試驗機、高低溫試驗儀器等。

（五）、2000年儀器儀表行業主要經濟指標完成情況

根據guo家統計局統計，至2000年底，我國儀器儀表行業全bu國有及年產品銷售收入500萬元以上的非國有所有制企業共有1427家（其中虧損企業323家）；職工總數39.5萬人，固定資產凈值178.35億元；資產總計678.5億元，負債合計429.44億元，所有者權益249.1億元，資產負債率為63.29%；完成工業總產值（90年不變價）473.63億元，較1999年同比增長23.22%，工業總產值（現行價）459.8億元，同比增長22.5%，實現銷售收入444.83億元，同比增長20.65%，利潤總額24.3億元；同比增長79.6%；主要產品產量：自動化儀表及系統23855405臺（套），電工儀器儀表97004918臺，光學儀器7118877臺，成分分析儀器47751臺，汽車儀表21463360臺，儀表元件47488萬件；完成出口交貨值89.1億元。

二、2001年主要經濟指標預計完成情況及原因分析

（一）規模及效益情況：

根據guo家統計局統計，至2001年9月底，我國儀器儀表大行業全bu國有及年產品銷售收入在500萬元以上的非國有所有制企業（由于統計口徑，未包括yiliao儀器及設備行業）共完成工業總產值（90年不變價）358.6億元，工業總產值（現行價）346.2億元；銷售收入325億元，利潤總額17.2億元；主要產品產量：自動化儀表及系統24462978臺（套），電工儀器儀表46922208臺，光學儀器6858986臺，成分分析儀器39758臺，汽車儀表8017321臺，儀表元件33522萬件。

至2001年9月底，儀器儀表行業實現工業總產值（不變價格）與去年同比增長10%，銷售收入同比增長10%，實現利潤同比增長25.9%，整體上處于高速、平穩的良好發展態勢；其中銷售收入增幅較大的小行業有工業自動化儀表（18.75%）、分析儀器（26.34%） 、試驗機（18.12%）、通用儀器儀表元器件（13.53%）、教學儀器（30%）、電子測量儀器（23.57%）、衡器（17.86%）、環境保護儀器儀表（38.59%）、其它通用儀器儀表（17.36%）等；汽車儀表和光學儀器同比基本持平；同比負增長的小行業主要是電工儀器儀表-4.8%、實驗室儀器-6.3%。后三個月，行業經濟走勢主要受以下因素的影響：

1．2000年儀器儀表行業的增勢，shou先得益于國內機械、輕紡、冶金、石化行業等儀器儀表傳統服務領域經營狀況的明顯好轉，從guo家政策導向和國民經濟整體發展趨勢看，這些行業有望繼續持續穩定地增長，因此在短時期內，還將繼續保持對儀器儀表行業的拉動。

2．guo家繼續推行積ji的財政政策，加大投資力度，拉動內需，在今后的一段時期內，仍將對儀器儀表投資類產品的需求增長起到明顯作用。同時，環保、信息、教育等產業得到guo家大力支持，對相關的自動化儀表、環保儀表、教學儀器、電子測量儀器等小行業的發展有直接推動力。

3．2001年9月，儀器儀表行業已經出現增幅回落， te別是美國911事件以后，對guoji、國內經濟的負面影響逐步顯現，儀器儀表行業后三個月運行態勢也將受到影響， te別對出口產品比例較高的光學儀器行業等將產生更加不利的影響。

綜上所述，預計全年可實現工業總產值（不變價格）512億元，與去年同比增長8%；銷售收入480億元，同比增長8%；實現利潤29.2億元；同比增長20%。

三、2002年行業發展預期分析

受世界經濟可能進一步趨于惡化的影響，普遍認為2002年我國國民經濟運行的勢頭將有所減弱。在大的經濟環境中，結合實際，對2002年儀器儀表行業的發展總的判斷是困難不少，但有利條件也很多；只要抓住機遇、正確應對，有可能保持今年發展水平，并爭取有更大增長。主要理由是：

1．立足內需。儀器儀表行業產品服務對象主要集中于國內，與guo家推行的財政政策、國民經濟整體運行狀況有很大的關聯度；相對而言，guoji經濟形勢的變化對其產生影響大多以間接方式體現。因此，在guo家繼續采取有力措施，確保國民經濟持續穩定地增長的大背景下，儀器儀表的市場需求將穩定增長，行業的發展是大有希望的。

guo家“十五”計劃的quan 面啟動、南水北調、西部大開發、西電東送、西氣東輸、環境保護和生態建設、加強商品檢驗和進出口檢疫、治理整頓經濟秩序等重大舉措給儀器儀表行業帶來新的增長點。據有關方面分析，jin西氣東輸di一期工程就涉及氣井的計量和監控，集氣站的數據采集、過程檢測和監控，天然氣處理工廠過程控制系統，長輸氣的臨控，商品氣的計量等諸多環節需要ge種類型的流量、壓力、溫度儀表、調節控制儀表、分析儀器、執行機構和主控系統，估計所需的過程檢測儀表就達100億左右；根據目前西氣東輸工程規劃方案，大量投資集中在2003年前完成。正如今年運行結果所顯示的情況，明年環境保護儀器儀表、工業自動化儀表、分析儀器、教學儀器、電子測量儀器、衡器等仍將會有大幅度增長。電工儀器儀表由于城鄉電網改造的主要任務接近完成，電度表需求下降，生產仍將繼續下滑；由于 近幾年電度表生產企業盲目擴張，機械式及機電一體化電表現有能力超過1.2億臺，富余能力50%以上，形勢嚴峻；但全電子電度表將會有較大增長。

2．行業企業經過多年的探索，結構調整正取得進展，運營更加適應市場需求。一批大型國有企業通過結構調整和轉換機制，經營水平和市場開拓能力明顯ti gao，逐步走出困境。如中國四聯儀器儀表集團公司、上海自動化儀表股份有限公司實現扭虧為盈；哈爾濱電表儀器有限責任公司經濟效益成倍增長等；原有的行業優勢 te色企業如華立集團有限公司、吳忠儀表集團公司、蘇州儀表元件廠、汕頭超聲儀器研究所等經營穩健，健康穩定增長然改革開放之后發展起來的一批集體、民營、股份有限公司、有限責任公司等多種所有制企業如浙江舜宇集團有限公司、新華控制工程有限公司、中國大恒（集團）有限公司等迅速成長壯大，技shu裝備和產品水平不斷ti gao，在行業中的地位和作用越來越大。部分科研院所利用原有技shu基礎，高起點投資興辦高技shu企業，積ji推進科技成果產業化，通過市場競爭，在行業中脫穎而出，如北京和利時系統工程股份有限公司、浙大中控、中科院沈陽自動化所、沈陽儀器儀表工藝研究所等；北京和利時系統工程股份有限公司用于研發的投入占銷售收入的10%以上，通過掌握DCS產品的核心開發技shu，確保了在行業中的 地位和競爭優勢，產品已應用于30萬千瓦火電機組和核電站工程。這些企業作為行業的主導、核心，是保持行業生產態勢平穩運行的重要力量。

3．吸引外資。中國正成為全球zuian全的投資地，對外資有很強的吸引力�？春脙x器儀表行業的發展前景和中國國內市場的巨大需求，儀器儀表行業將成為外資進入的熱點。目前，儀器儀表行業三資企業已具有相當的規模。如上海神速克斯波羅有限公司、橫河川儀有限公司、上海歐姆龍自動化系統有限公司、無錫工裝自控工程有限公司、麥克奧迪實業集團有限公司、安捷倫科技上海分析儀器有限公司、梅 te勒-托利多常州電子衡器有限公司等。2001年1-9月，三資企業的銷售收入達119.6億元（占行業銷售收入的36.8%）同比增長13.5%，在行業中已處于舉足輕重的地位�？紤]其中有相當部分涉及guoji市場，如出現較大回落，對行業的整體走勢確有很大負面影響；但隨著外資的不斷涌入，行業內三資企業迅速發展，也可有效拉動行業規模和增幅。

4．入世對儀器儀表行業正反兩個方面的影響都fei 常明顯，伴隨著guoji資本的進入，guoji上部分先 的產品設計、制造、管理技shu將進入我國；通過競爭，對提升行業企業的科研開發能力、品種質量水平，改進服務意識有較大促進；行業整體水平的ti gao，將拓展行業服務面，加大對儀器儀表產品的需求。但在國外企業的沖擊下，行業內高新技shu產品的發展面臨巨大壓力，形勢嚴峻，即使在中檔產品，國外企業也可能通過服務業（代銷、直銷等）進入中國市場，爭奪市場份額，對我國儀器儀表行業形成沖擊。如在行業自認為有優勢、 te色的電度表行業，美國通用電氣、ABB、德國西門子、日本三菱等公司已通過代銷、直銷在全電子式多功能表、網口表等方面搶占了大量市場。

5．受guoji環境變化，市場疲軟的影響，國外企業將更加關注中國市場，加大市場份額的爭奪，在兩個市場上的競爭更加激烈。與此同時，ge種形式的貿易保護主義也會紛紛抬頭；加之行業企業在guoji化經營人才的培養、guoji市場的開拓、相關規則的掌握和運用等方面準備不足，行業企業出口工作將受到一ding影響。電度表、顯微鏡、大地測繪儀器等勞動密集型傳統產品，出口國別相對集中，出口量較大，行業內相互壓價競爭，可能成為jin口國運用反傾銷、技shu壁壘等手段的直接受害者。

綜上分析，可以預計2002年儀器儀表行業的經營環境依然向好，同比有望保持8%左右的增幅�？偟念A計工業總產值553億元，銷售收入518億元。由于產品技shu含量ti gao，管理水平改善，實現利潤仍將高于產值和銷售收入的增幅。


四、目前存在的主要問題及對策建議

（一）存在問題

1．技shu水平低，開發能力弱

整體技shu水平不高，綜合差距在15年左右，隨著guoji上“四化”（數字化、化、網絡化、微型化）發展產品逐漸成為主流，差距還在拉大。主要表現：產品可kao性、穩定性差的問題依然突出，用戶反映強烈；重大工程項目產品成套率下降（由“八五”的80%下降到50%左右）； gao檔產品主要被國外產品占領， te別是大型精密儀器、成套項目中的核心控制系統及技shu基本上依賴jin口；中檔產品面臨強烈沖擊；加入WTO以后，形勢將更加嚴峻。

在行業整體結構上，專門從事對行業發展進行基礎性、前矚性、戰略性及重大專項研究的力量薄弱而分散。由于行業科技基礎薄弱，自主開發chuang新能力較差，擁有自主知識產權的主要產品和技shu（包括軟硬件）少，大部分重要產品的核心開發技shu和高新技shu產品大多仍來源于國外。

2．企業結構不合理，規模小、效益低

待業企業、產品低水平重復，競爭激烈，沒有形成有自主開發能力、有兩個市場競爭力的大企業，小企業也大都沒有 te色產品、 te色經營服務。大而全、小而全結構依然嚴重。大部分企業規模不大、分量不強，效益低下，經營困難，虧損面達30%。

產業規模小，單個企業年銷售額規模zui大的為20億元人民幣，過10億元的也沒有幾家，大多數在1億元以下，與guoji水平相比差距大。

3．投入低、條件差、負擔過重

企業負擔重、高負債經營、自籌能力低、投融資渠道不暢使研發、改造投入比例偏低，大部分企業研發投資占銷售收入的比例不到2%，只有少數企業達到5%，不利于企業的技shujin步。guoji儀器儀表界普遍認為，2%的研發投資jin能勉強維持，發展無從談起。

制造技shu和工藝裝備條件差、管理落后。guoji上早已普及的CAD、CAT、CAM、數控機床、加工中心、表面貼裝及柔性加工技shu在行業尚未大面積使用。適合儀器儀表產品生產 te點的zhuan用、關鍵工藝技shu掌握很少；生產組織、技shu、經營以及人事勞動用工制度等方面的管理與產業 te性嚴重不適應。

（二）對策建議

1．發達guo家在儀器儀表這一領域力量很強，處于 甚至壟斷地位。而我國儀器儀表工業起步較晚，相關基礎薄弱，屬于幼稚而脆弱的產業，一段時期內需要guo家給予保護和扶植。2.建議通過制定政策，引導、支持對儀器儀表產業的研發投入；針對儀器儀表企業大多屬于中小企業的實際，建議guo家在支持發展中小企業時作為重點考慮。3.建議guo家有關部門在相關規則允許的條件下，制定可適度保護儀器儀表行業發展的guo家（行業）標準和相關技shu法規。4.組織建立儀器儀表行業執業資格制度，規模市場行為，凈利化經營環境。制定行規行約，協調出口價格。5.根據行業 te點，加大力度推進企業多元化轉制。6.充分利用市場優勢、產業基礎和guoji產業結構調整機遇，吸引外資，辦好合資企業，嫁接技shu，培養人才，ti gao水平。